Milano, 30 novembre 2015 - Aksìa Group e Wise comunicano di aver ceduto la maggioranza del capitale in EidosMedia –
leader mondiale nello sviluppo di piattaforme digitali per la
pubblicazione aziendale – alla società europea di private equity Hg Capital.
EidosMedia
è stata fondata 15 anni fa da un team di sviluppo con 20 anni di
esperienza nella creazione di sistemi di pubblicazione per quotidiani e
magazine. Nell’ottobre 2010 Aksìa e Wise hanno acquistato il 60% del
capitale di EidosMedia, quando la società milanese fatturava ca. 27
milioni di euro e realizzava un EBITDA di 9 milioni di euro. Oggi l’azienda supera i 40 milioni come fatturato e ha un EBITDA di circa 14 milioni di euro.
In
cinque anni EidosMedia ha registrato una significativa crescita
organica, mantenendo un’elevata marginalità grazie al suo software
proprietario, al suo ampio network commerciale e a un solido
posizionamento competitivo.
Il Software Méthode di EidosMedia è oggi riconosciuto come la piattaforma leader per la gestione di contenuti e file di
ogni tipo ed è adottato da più del 30% dei principali quotidiani del
mondo, tra i quali Financial Times, The Washington Post, Le Monde, le
testate del gruppo News Corp di Rupert Murdoch, Il Sole 24 Ore, La
Stampa e il Corriere della Sera, e da primarie istituzioni finanziarie
come Morgan Stanley, Deutsche Bank e Moody’s.
Paolo Gambarini, Partner di Wise, e Marco Rayneri, Partner of Aksìa Group hanno commentato: “L’operazione EidosMedia
ha rappresentato uno straordinario esempio di come la collaborazione
tra team di Private Equity, imprenditori e manager possa portare una PMI
italiana a livelli di eccellenza e leadership assolute sui mercati
mondiali”.
Durante
l’investimento dei fondi, EidosMedia ha migliorato la sua struttura
organizzativa e la governance, ha sviluppato ulteriormente la sua
presenza internazionale aprendo filiali in Australia, Gran Bretagna,
Singapore e Cina ed è penetrata con successo nel nuovo mercato delle
istituzioni finanziarie.
“Siamo molto grati a Wise e Aksìa per il lavoro fatto insieme in questi ultimi cinque anni – ha commentato Gabriella Franzini, CEO di EidosMedia –. Il
contributo di entrambi i fondi è stato fondamentale per portare la
nostra azienda a detenere la leadership mondiale nel mercato delle
piattaforme digitali per la pubblicazione aziendale”.
L'ingresso
di HG Capital è per EidosMedia il naturale proseguimento di un percorso
di crescita e rafforzamento che potrà ora far leva su un forte know-how
del fondo europeo, che ha nel proprio portafoglio altre società attive
nello stesso settore.
Il
nuovo corso permetterà a EidosMedia di consolidare il suo
posizionamento nelle soluzioni di knowledge-management e di
pubblicazione digitale dedicate al settore editoriale e finanziario, di
continuare a lavorare su una nuova generazione di prodotti offrendo
efficienza e flessibilità senza precedenti nel digital content
management e nel delivery.
EidosMedia è stata valutata circa 10x l’EBITDA del 2014, con un ritorno per Wise e Aksìa di 2,6 volte il capitale investito.
L’operazione
è stata seguita da Lazard in qualità di advisor finanziario, Accinni
Cartolano e Associati come advisor legale e Studio Spadacini come
Advisor fiscale.
* * *
Aksìa Group SGR (www.aksiagroup.com)
è una società di private equity indipendente, fondata nel 1997 da
Nicola Emanuele, Stefano Guidotti e Marco Rayneri. Il Gruppo gestisce il
fondo da 147 milioni di euro Aksìa Capital III, attualmente in fase di
disinvestimento, nel cui portafoglio partecipazioni figurano oltre a
EidosMedia anche Gimi, Emmeci, Mep Group, Novation, Rosa Sistemi e
Turbosol. Nell’ottica di continuare la propria strategia di investimento
nelle piccole e medie imprese italiane d’eccellenza, altamente
specializzate nei settori dell’industria manifatturiera e meccanica e
proiettate verso l’estero, Aksìa Group ha raccolto il nuovo fondo Aksìa
Capital IV con una dotazione iniziale di circa 110 milioni di euro.
Wise SGR S.p.A (www.wisesgr.it)
è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che
investono in società di piccole e medie dimensioni con focus
sull'Italia. I fondi gestiti da Wise effettuano tipicamente operazioni
di leverage buy-out e di capitale di sviluppo dedicate a imprese che
hanno posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento con due
obiettivi principali: aumentare la massa critica, anche attraverso
operazioni di “build-up”, per migliorare la competitività e la
marginalità delle imprese e favorirne lo sviluppo internazionale. Wise,
controllata dal management team, dall’anno 2000 ad oggi ha gestito tre
fondi: Wisequity I, con una dotazione di €100 milioni, interamente
disinvestito, Wisequity II, con una dotazione di €170 milioni, in fase
di disinvestimento e Wisequity III, con una dotazione di oltre €180
milioni e cinque investimenti in portafoglio, dopo l’uscita di
EidosMedia. Wise sgr è attualmente in fase di raccolta del fondo
Wisequity IV con una dotazione target di 200 milioni di euro.
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