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lunedì 30 novembre 2015

Aksìa Group SGR e Wise SGR annunciano la vendita di EidosMedia, leader nello sviluppo di piattaforme digitali

Milano, 30 novembre 2015 - Aksìa Group Wise comunicano di aver ceduto la maggioranza del capitale in EidosMedia – leader mondiale nello sviluppo di piattaforme digitali per la pubblicazione aziendale – alla società europea di private equity Hg Capital. 
EidosMedia è stata fondata 15 anni fa da un team di sviluppo con 20 anni di esperienza nella creazione di sistemi di pubblicazione per quotidiani e magazine. Nell’ottobre 2010 Aksìa e Wise hanno acquistato il 60% del capitale di EidosMedia, quando la società milanese fatturava ca. 27 milioni di euro e realizzava un EBITDA di 9 milioni di euro. Oggi l’azienda supera i 40 milioni come fatturato e ha un EBITDA di circa 14 milioni di euro. 
In cinque anni EidosMedia ha registrato una significativa crescita organica, mantenendo un’elevata marginalità grazie al suo software proprietario, al suo ampio network commerciale e a un solido posizionamento competitivo. 
Il Software Méthode di EidosMedia è oggi riconosciuto come la piattaforma leader per la gestione di contenuti e file di ogni tipo ed è adottato da più del 30% dei principali quotidiani del mondo, tra i quali Financial Times, The Washington Post, Le Monde, le testate del gruppo News Corp di Rupert Murdoch, Il Sole 24 Ore, La Stampa e il Corriere della Sera, e da primarie istituzioni finanziarie come Morgan Stanley, Deutsche Bank e Moody’s.
Paolo Gambarini, Partner di Wise, e Marco Rayneri, Partner of Aksìa Group hanno commentato: “L’operazione EidosMedia ha rappresentato uno straordinario esempio di come la collaborazione tra team di Private Equity, imprenditori e manager possa portare una PMI italiana a livelli di eccellenza e leadership assolute sui mercati mondiali”.
Durante l’investimento dei fondi, EidosMedia ha migliorato la sua struttura organizzativa e la governance, ha sviluppato ulteriormente la sua presenza internazionale aprendo filiali in Australia, Gran Bretagna, Singapore e Cina ed è penetrata con successo nel nuovo mercato delle istituzioni finanziarie. 
Siamo molto grati a Wise e Aksìa per il lavoro fatto insieme in questi ultimi cinque anni – ha commentato Gabriella Franzini, CEO di EidosMedia –. Il contributo di entrambi i fondi è stato fondamentale per portare la nostra azienda a detenere la leadership  mondiale nel mercato delle piattaforme digitali per la pubblicazione aziendale”.
L'ingresso di HG Capital è per EidosMedia il naturale proseguimento di un percorso di crescita e rafforzamento che potrà ora far leva su un forte know-how del fondo europeo, che ha nel proprio portafoglio altre società attive nello stesso settore.
Il nuovo corso permetterà a EidosMedia di consolidare il suo posizionamento  nelle soluzioni di knowledge-management e di pubblicazione digitale dedicate al settore editoriale e finanziario, di continuare a lavorare su una nuova generazione di prodotti offrendo efficienza e flessibilità senza precedenti nel digital content management e nel delivery.
EidosMedia è stata valutata circa 10x l’EBITDA del 2014, con un ritorno per Wise e Aksìa di 2,6 volte il capitale investito. 
L’operazione è stata seguita da Lazard in qualità di advisor finanziario, Accinni Cartolano e Associati come advisor legale e Studio Spadacini come Advisor fiscale. 

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Aksìa Group SGR (www.aksiagroup.com) è una società di private equity indipendente, fondata nel 1997 da Nicola Emanuele, Stefano Guidotti e Marco Rayneri. Il Gruppo gestisce il fondo da 147 milioni di euro Aksìa Capital III, attualmente in fase di disinvestimento, nel cui portafoglio partecipazioni figurano oltre a EidosMedia anche Gimi, Emmeci, Mep Group, Novation, Rosa Sistemi e Turbosol. Nell’ottica di continuare la propria strategia di investimento nelle piccole e medie imprese italiane d’eccellenza, altamente specializzate nei settori dell’industria manifatturiera e meccanica e proiettate verso l’estero, Aksìa Group ha raccolto il nuovo fondo Aksìa Capital IV con una dotazione iniziale di circa 110 milioni di euro.

Wise SGR S.p.A (www.wisesgr.it) è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che investono in società di piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise effettuano tipicamente operazioni di leverage buy-out e di capitale di sviluppo dedicate a imprese che hanno posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento con due obiettivi principali: aumentare la massa critica, anche attraverso operazioni di “build-up”, per migliorare la competitività e la marginalità delle imprese e favorirne lo sviluppo internazionale. Wise, controllata dal management team, dall’anno 2000 ad oggi ha gestito tre fondi: Wisequity I, con una dotazione di €100 milioni, interamente disinvestito, Wisequity II, con una dotazione di €170 milioni, in fase di disinvestimento e Wisequity III, con una dotazione di oltre €180 milioni e cinque investimenti in portafoglio, dopo l’uscita di EidosMedia. Wise sgr è attualmente in fase di raccolta del fondo Wisequity IV con una dotazione target di 200 milioni di euro.

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