Hercules Offshore annuncia il prezzo fissato per l'offerta pubblica

HOUSTON, 12 Aprile - Hercules Offshore, Inc. ha annunciato oggi di
aver determinato il prezzo dell'offerta pubblica di 8.000.000 di
quote di azioni ordinarie al costo di 36 dollari USA per quota. Degli
8.000.000 di quote offerte, solo 1.600.000 saranno offerte da
Hercules come quote di nuova emissione per le azioni ordinarie,
mentre le rimanenti 6.400.000 saranno offerte a seguito di vendita da
parte degli azionisti. Hercules prevede di ricavare circa 54,3 milioni
di dollari USA quali ricavi dall'offerta, al netto delle commissioni
di sottoscrizione e dei costi previsti. Hercules vuole utilizzare il
ricavato per rimborsare i debiti e per altri usi societari di tipo
generale.
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Il termine dell'offerta è previsto per il 18 aprile 2006, ed è
soggetto alle normali condizioni per la chiusura. Le quote delle
azioni ordinarie di Hercules sono presenti nel listino del NASDAQ
National Market con il simbolo "HERO."
Inoltre, gli azionisti che hanno deciso di vendere, hanno anche
concesso ai sottoscrittori un'opzione per l'acquisto di altre quote
fino a 1.200.000 quote, che sono al momento detenute dagli azioni che
stanno cedendo le proprie quote, al fine di coprire eventuali
richieste in eccesso, qualora si verificassero.
Credit Suisse Securities (USA) LLC e Citigroup Global Markets Inc.
fungono da gestori congiunti dell'offerta.
Copie del prospetto informativo definitivo, relativo alla presente
offerta, possono essere richieste al Prospectus Department del Credit
Suisse Securities (USA) LLC, Eleven Madison Avenue, New York, NY
10010-3629, e a Citigroup Global Markets Inc., Brooklyn Army
Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o
una sollecitazione relative a un'offerta per l'acquisto di titoli
della Hercules, e non verranno effettuate vendite di tali titoli in
stati o giurisdizioni in cui tale offerta, la sollecitazione o la
vendita possano essere illegali se non si effettua la registrazione o
non vengono effettuate le procedure necessarie secondo quanto
previsto dalle normative in materia dello stato o della giurisdizione
interessate.

Hercules Offshore, ha sede a Houston, Texas, e fornisce servizi per la
perforazione e piattaforme di sollevamento a società che si occupano
della ricerca e produzione di petrolio e gas naturale. La Società
dispone al momento di una flotta composta da nove piattaforme
petrolifere in grado di eseguire perforazioni in acque la cui
profondità va da 85 a 250 piedi e di una flotta di 46 piattaforme di
sollevamento con basi la cui lunghezza varia dai 105 ai 260 piedi.

Le dichiarazioni relative ai ricavi netti previsti, all'uso previsto
per tali ricavi, ai tempi e a altri aspetti dell'offerta, e ogni
altra dichiarazione presente in questo comunicato stampa, che non sia
fondata su dati certi, rappresenta una dichiarazione revisionale che
implica rischi, incertezze e presupposizioni. Questi comprendono, ma
non si limitano a, le condizioni generali del mercato, alle
condizioni del mercato sui mercati finanziari, alle condizioni
consuetudinarie per la chiusura e a altri fattori presentanti nel
documento di registrazione di questi titoli e ai documenti presentati
da Hercules al SEC. I risultati effettivi potrebbero differire
sostanzialmente da quelli indicate qualora si verificassero i rischi e
le incertezze di cui sopra, o qualora i presupposti di partenza si
dimostrassero errati.

Sito Internet: www.herculesoffshore.com

per maggiori informazioni: Stephen M. Butz, Direttore Corporate
Development di Hercules Offshore, Inc., +1-713-979-9832/ Foto:
NewsCom: www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20050601/DAW092LOGO
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Andrea Pietrarota
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