GOL Linhas Aereas Inteligentes annuncia l'acquisizione di VRG

SAN PAOLO, Brasile, GOL Linhas Aereas Inteligentes (NYSE: GOL E Bovespa: GOLL4), azionista di controllo di Transportes Aereos S.A., la compagnia aerea a basso costo brasiliana, ha annunciato oggi di avere raggiunto un accordo con VarigLog e Volo, azionisti di controllo di VRG Linhas Aereas S.A. ("VRG", la compagnia che gestisce il marchio Varig), per l'acquisizione del capitale azionario
complessivo di VRG. Il corrispettivo totale offerto per le azioni VRG è di circa US$275 milioni, con una componente di US$98 milioni in contanti (che rappresenta meno del 10% della liquidità totale di GOL), e circa 6,1 milioni in azioni senza diritto di voto (ovvero circa il 3,2% del capitale azionario
circolante di GOL), con varie limitazioni alla vendita per un periodo fino a 30 mesi. Compresa l'emissione di obbligazioni per R$100 milioni (pari a US$45 milioni), il valore aggregato totale della transazione è di circa US$320 milioni. Il buon fine dell'operazione è legato all'ottenimento dei consueti
benestare da parte degli enti di regolamentazione, comprendenti l'agenzia brasiliana antitrust (CADE) e l'agenzia nazionale per l'aviazione civile (ANAC); GOL terrà gli investitori al corrente dell'iter di queste approvazioni.

    VRG sarà acquisita da GTI S.A., un'affiliata interamente di proprietà di GOL Linhas Aereas Inteligentes. Le società manterranno contabilità separate e saranno gestite secondo le migliori pratiche di gestione aziendale e controlli interni. VRG continuerà a gestire il proprio marchio (VARIG) e servizi differenziati, integrando il modello a basso costo di GOL, e manterrà un'amministrazione indipendente separata dall'affiliata operativa di GOL Transportes Aereos S.A, che continuerà ad investire sul suo esclusivo modello operativo a basso costo.

    GOL e VRG saranno gestite come società indipendenti sulla base di modelli ad hoc. GOL continuerà a concentrarsi sul proprio modello a bassi costi di gestione e per chi vola, con servizio a classe unica per il mercato nazionale brasiliano e il Sud America. La società non viene meno al suo impegno di
promozione dei voli commerciali, con l'intento di rendere questa forma di trasporto accessibile a una maggiore fetta della popolazione. VARIG (marchio gestito da VRG) offrirà invece servizi differenziati, con voli diretti e un programma di fedeltà (lo "Smiles") cui partecipano attualmente oltre 5
milioni di clienti. Nelle tratte internazionali a lunga percorrenza, VARIG offrirà due classi, economica e business. Nel mercato nazionale essa offrirà invece un servizio a classe unica, con priorità per i voli tra i più importanti centri economici del Brasile, e basi principali presso gli
aeroporti Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont e Galeao. Entrambe le società esploreranno possibili sinergie per l'aumento di efficienza, qualità e concorrenzialità. Le reti complementari delle due affiliate operative consentiranno l'incremento di bacino d'utenza e distribuzione dei voli internazionali VARIG, mettendo a disposizione dei passeggeri che arrivano o
partono dal Brasile numerose e flesibili coincidenze.

    La forza congiunta di GOL e VARIG darà vita a un gruppo brasiliano con un bacino di utenti in crescita e che supera già i 20 milioni di persone ogni anno, capace di concorrere sui palcoscenici sudamericano e mondiale con altre importanti compagnie aeree internazionali. GOL e VARIG insieme, tramite la
maggiore efficienza a vantaggio del mercato e dei consumatori, saranno pronte a conquistare la leadership tra i vettori brasiliani per i voli nazionali e internazionali. L'unione delle due società farà crescere il numero di biglietti a basso costo e stimolerà la crescita nel settore.

    L'acquisizione rappresenta la miglior opportunità per VARIG di restare in mani brasiliane, assicurando l'impegno nei confronti degli obiettivi strategici di crescita, creazione di posti di lavoro e competitività, senza rinunciare al ruolo di solida compagnia di bandiera per il Paese. GOL ritiene
che vi sia spazio per ottimizzare il potere d'acquisto delle due affiliate in modo da ridurre ulteriormente le spese d'esercizio, aumentare l'efficienza ,continuare a innovare il mercato brasiliano dei voli commerciali, e mettere a vantaggio dei consumatori i benefici derivanti dalle sinergie tra le due
società.

    VARIG farà propri i moderni concetti di amministrazione efficiente, ottimizzazione delle attività, uso intensivo della tecnologia, mantenimento di una flotta efficiente e dai bassi costi di gestione, trasparenza, innovazione e motivazione del personale, cose che la renderanno competitiva, redditizia, finanziariamente solida e capace di una crescita sostenuta.

    La flotta VRG, che conta attualmente 17 apparecchi, passerà a 34 apparecchi Boeing comprendenti 20 737 e 14 767. Essa consentirà a VARIG di servire più di dieci destinazioni internazionali in Europa (Francoforte, Londra, Madrid, Milano e Parigi), Nord America (Miami, New York e Città del Messico), e Sud America (Buenos Aires, Santiago, Bogotá e Caracas).

    "GOL intende infondere a VARIG l'ambizione, l'esperienza dirigenziale, la solidità finanziaria e la base di spesa necessari a competere con le migliori compagnie aeree del Sud America e del mondo. Grazie a questa acquisizione, il Brasile manterrà un'importante bandiera dell'aviazione globale, l'industria trarrà vantaggio da un aumento dei posti di lavoro, e la domanda sarà meglio soddisfatta." Così l'amministratore delegato di GOL, Constantino de Oliveira Junior. "Siamo convinti che attraverso quest'acquisizione GOL continuerà nella sua missione di promuovere il volo commerciale e potrà consolidare la propria posizione di preminenza tra i vettori a basso costo a livello mondiale. Lavoreremo duramente affinché le due società salgano in cima alle preferenze dei brasiliani sia per i voli nazionali sia per quelli internazionali."

    In sintesi, GOL offrirà un futuro realizzabile e finanziariamente sicuro
per VARIG attraverso una strategia comprendente:

    - Mantenimento del marchio VARIG e gestione separata delle due compagnie aeree;
    - Miglioramento del servizio offerto dal marchio VARIG, compresi il programma di fedeltà Smiles, e aumento del numero di voli diretti;
    - Ampliamento del servizio con rotte attualmente non servite;
    - Riduzione dei costi d'esercizio di VARIG attraverso maggiore efficienza, maggior potere d'acquisto e minori spese di gestione;
    - Ampliamento della flotta che opera con il marchio VARIG, che sarà equipaggiata con apparecchi moderni ed efficienti e strutture di leasing e finanziamento dal costo contenuto, facendo leva anche sul maggior potere d'acquisto per ottenere una riduzione dei costi;
    - Miglioramento della qualità della flotta per i voli a lunga
percorrenza, e aggiornamento e innovazione di questo prodotto.

    VRG è una società basata sull'unità produttiva isolata di VARIG, creata in seguito al piano di risanamento fallimentare di VARIG e Rio Sul and Nordeste (collettivamente "società in fase di risanamento") e acquisita da VarigLog nell'asta giudiziaria svoltasi il 7 luglio 2006. Secondo quanto previsto dalla legge nazionale sul risanamento fallimentare del 2005, l'unità
produttiva isolata fu creata e venduta senza passività di qualsiasi tipo (civili, retributive, fiscali, pensionistiche, ecc.), e una volta espletata le condizioni previste nel bando d'asta, in modo da assicurare il pagamento dei creditori e mantenere in vita le società in fase di risanamento. In
seguito all'acquisizione, GOL si assume completamente l'obbligo di assicurare che VRG ottemperi in maniera rigoroa a tutti i termini del bando d'asta, e in particolare: (a) si faccia carico delle obbligazioni emesse per un valore di R$50 milioni ciascuna, con scadenza a 10 anni, (b) si avvalga dei servizi del
centro di addestramento Varig a fronte di un costo minimo di R$1mm, e (c) affitti ai prezzi di mercato alcuni degli immobili di proprietà di VARIG.

    Cenni su GOL Linhas Aereas Inteligentes

    GOL Linhas Aereas Inteligentes è una delle compagnie aeree a basso costo più redditizie e in maggior crescita nel settore a livello mondiale. Essa offre voli frequenti su rotte che collegano tutti i principali centri del Brasile come pure le destinazioni più importanti di Argentina, Bolivia, Cile,
Paraguay, Perù e Uruguay attraverso oltre 630 voli giornalieri verso 56 importanti aeroporti. GOL mette a disposizione della clientela voli giornalieri verso più destinazioni brasiliane di qualsiasi altra compagnia nazionale, e offre ai passeggeri gli orari più comodi del Paese. La flotta GOL comprende apparecchi 737 moderni e di recente fabbricazione, vale a dire i velivoli più comodi e sicuri in questa categoria, con bassi costi di
manutenzione, carburante e addestramenti, e alti livelli di utilizzo ed efficienza. Oltre all'affidabilità e alla sicurezza del servizio, che promuovono la sensibilizzazione nei confronti del marchio GOL e la soddisfazione della clientela, la società vanta un servizio a classe singola che rappresenta la massima convenienza sul mercato. I piani di crescita di GOL comprendono l'aumento della frequenza dei voli sui mercati esistenti e la
creazione di nuovi servizi sia in Brasile, sia verso altre destinazioni sudamericane ad alto traffico. Le azioni GOL sono quotate sui listini NYSE e  Bovespa. GOL: qui tutti possono volare!

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    Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali relative a prospettive future dell'azienda, stime dei risultati d'esercizio e finanziari, e prospettive di crescita di GOL. Esse rappresentano unicamente proiezioni e, come tali, sono basate unicamente sulle aspettative della dirigenza di GOL per quanto riguarda il futuro della società e il perdurare del suo accesso ai capitali necessari a finanziare il piano aziendale. Queste
dichiarazioni previsionali possono mutare in maniera sostanziale in seguito a cambiamenti di congiunture del mercato, norme governative, pressioni da parte della competizione, andamento dell'economia brasiliana e del settore, come pure altre fattori di rischio elencati da GOL nelle apposite documentazioni,
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